FBI探员马克西姆凭借出色的化妆技术，常常将自己扮成一个体型奇大的南方黑人老太太天天快播影视执行卧底任务，并且屡屡立功。他的儿子被某次目击了一起犯罪事件，遭到黑道的追杀，为了保护儿子，马克西姆再次出马，不但将自己化妆成南方老太太"大妈妈"，还将儿子也扮成了一个黑人胖姑娘。为了掩饰身份，马克西姆带着儿子去读女校，没想到儿子在这里爱上了一个女同学，甚至自己也被男人看上了……

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